Fonctionnalités CRM

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Merci de ne compléter ce formulaire que si vous souhaitez obtenir le module CRM dans votre nouveau logiciel.

Entreprise*
Email*
Nom*
Prénom*
Numéro Client*

Généralités, Administration et Paramétrage

Fonctionnalités Souhaité ?
Codification automatique des fiches : Affaires
Archivage des états avec horodatage
Gestion documentaire (Word, Excel, PowerPoint, image, vidéo, sons, etc.) dans les fiches : commerciaux, utilisateurs, prospects, clients, fournisseurs, actions et dans les pièces de gestion :
Création de champs paramétrables : prospects, clients, fournisseurs, commerciaux, actions, affaires, campagnes marketing, lignes pièces achat et vente, pièces d’achat et vente
Création de champs SQL paramétrables : prospects, clients, fournisseurs, commerciaux, actions, affaires, campagnes marketing, lignes pièces achat et vente, pièces d’achat et vente
Importation des champs paramétrables dans : les fiches clients, prospects, fournisseurs, produits, articles, actions
États libres
Multi établissements
Fiches tiers (clients, fournisseurs, prospects) types
Visibilité et consultation des abonnements du module de gestion commerciale

Affaires

Fonctionnalités Souhaité ?
Gestion des affaires, duplication et fusion
États statistiques de suivi des affaires
Suivi des actions sur les affaires
CRM – fonctions accessibles depuis le module de gestion commerciale de même édition
Paramétrage du comportement des natures de pièces par circuit - Paramétrage des imprimantes, modèles, langues
Paramétrage des transformations des natures de pièces - Entêtes et libellé écritures paramétrables
Contrôle d’accès par nature de pièce et des transformations de pièces
Création de nouvelles natures de pièces par circuit

Centre de messagerie électronique

Fonctionnalités Souhaité ?
Accès aux documents de la GED dans les mails
Edition des emails en mode « Brouillon »
Gestion des « emails types »
Gestion de groupes de contacts
Multi-adresses de messagerie par utilisateur
Multi-signatures de messagerie par utilisateur
Publipostage avec Microsoft Word
Gestion de campagne fax mailing
Définition de la cible par requête SQL avec accès à l’ensemble des tables de la base de données de l’ERP
Gestion de la liste des requêtes SQL disponibles

Agenda

Fonctionnalités Souhaité ?
Profils de groupes pour l’agenda
La gestion des Établissements apporte un niveau supplémentaire dans la gestion des droits de visibilité sur les informations les plus sensibles de l’entreprise

Fiche tiers

Fonctionnalité Souhaité ?
Gestion documentaire sur les fiches tiers pour stocker tous types de documents
Gestion de la relation entre un prospect/client et son prescripteur pour identifier les meilleurs apporteurs d’affaires de votre réseau
Gestion de la relation entre un prospect/client final et son revendeur
Gestion des tiers « Divers » :
Gestion des formulaires de renseignements :

Actions

Fonctionnalité Souhaité ?
Gestion documentaire pour attacher des documents complémentaires (.xls, .doc, .pdf, .jpg, etc.) à la constitution d’un dossier commercial électronique :
Gestion des actions périodiques :

Offres commerciales

Fonctionnalités Souhaité ?
Gestion des déclinaisons pour la gestion des variantes commerciales et la prise en compte dans les prévisionnels commerciaux uniquement des offres principales
Suivi des offres commerciales avec la gestion de la relation tiers :

Extensions

Fonctionnalités Souhaité ?
  • Définition de profils de publication (périmètre de données à externaliser et à synchroniser) en fonction des profils des utilisateurs nomades
  • Gestion de la synchronisation via internet et/ou LAN
  • Gestion de la réception et de l’envoi des mails
  • Gestion de l’agenda individuel et des groupes
  • Création, modification et consultation des actions
  • Création d’offres commerciales
  • Création de commande par saisie ou transformation d’offres commerciales
  • Consultation du fichier article et des stocks des dépôts
  • Accès à tous les types de tiers (divers, fournisseur, prospect, client)
  • Accès à toutes les données statistiques
  • Accès à toutes les pièces de vente :

Retrouvez ici tous les formulaires à compléter :

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Formulaire Compta

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Formulaire Gestion Commerciale

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Formulaire Caisse

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Formulaire CRM